Durée : 80 minutes.
Couleur.
Pays : France.
Année : 1988.
Avec : Mathieu Demy, Anouk Aimée, Jean-Charles Rousseau.

Rapide synopsis : Par une nuit d’hiver, l’auteur du Roi et l’Oiseau reçoit dans son studio la visite des personnages de ses dessins animés. A l’intention du petit clown, son interlocuteur privilégié, il fait une démonstration d’animation et présente ses courts-métrages préférés.